Ist das der beste ETF auf den US-Aktienmarkt?

Durch eine besondere Konstruktion legt der WisdomTree US Environment friendly Core UCITS ETF jeden Greenback nicht nur einfach, sondern 1,5fach an. Die Efficiency gibt dem innovativen Ansatz recht.

Bild: © Stuart Monk / Fotolia.com

• WisdomTree US Environment friendly Core UCITS ETF – WKN: A3EFS0 – ISIN: IE000KF370H3 – Kurs: 28,480 € (L&S)

In den vergangenen Wochen und Monaten hat der erst im Oktober 2023 aufgelegte WisdomTree US Environment friendly Core UCITS ETF (ISIN: IE000KF370H3) andere ETFs auf den US-Aktienmarkt deutlich outperformt. So konnte auch der europaweit größte ETF auf den US-Aktienmarkt deutlich geschlagen werden, wie der folgende Vergleichschart zeigt.

Bei „Environment friendly Core“ handelt es sich um ein Konzept des ETF-Anbieters WisdomTree, mit dem Anleger in den Aktienmarkt investieren, durch eine Beimischung von Anleihen aber gleichzeitig das Risiko begrenzen. Das Ziel sind aktienähnliche Renditen bei einer geringeren Schwankungsanfälligkeit (Volatilität). Der besondere Clou: Jeder Greenback wird nicht nur einfach, sondern 1,5fach investiert.

Von der Anlagesumme werden bei den Environment friendly-Core-Strategien 90 % des Kapitals in physische Aktien investiert. Die restlichen 10 % werden für ein Engagement in US-Staatsanleihen verwendet, das gehebelt über Future-Kontrakte nachgebildet wird, so dass die restlichen 10 % des Kapitals ausreichen, um ein rechnerisches Engagement von 60 % in Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren zu erreichen.

Der ETF insgesamt entspricht einem Funding in ein 60:40-Portfolio in US-Aktien und Staatsanleihen, allerdings 1,5fach gehebelt (90:60-Portfolio).

„Da Environment friendly Core gegenüber reinen Aktienportfolios eine höhere Rendite, ein geringeres Risiko und eine bessere Sharpe-Ratio bietet, kann die Strategie als Ersatz für bestehende Aktienengagements wie Investitionen in nach Marktkapitalisierung gewichtete Aktienindizes eingesetzt werden“, betonte Pierre Debru, Head of Quantitative Analysis & Multi Asset Options bei WisdomTree Europe in einem Blog-Post.

Fazit: Der WisdomTree US Environment friendly Core UCITS ETF (ISIN: IE000KF370H3) wurde erst im Oktober 2023 aufgelegt, hat aber in den ersten Monaten bereits eindrucksvoll gezeigt, dass gängige ETFs auf den US-Aktienmarkt geschlagen werden können. Im Idealfall erzielen Anleger mit dem Environment friendly-Core-ETF eine bessere Rendite bei geringerem Risiko.

Hyperlink: Weitere Informationen zum Efficient-Core-Ansatz

Hinweis: Dieser Artikel wurde im Rahmen einer Kooperation mit dem ETF-Anbieter WisdomTree verfasst. Die Auswahl des Produkts und die inhaltliche Einordnung erfolgten allein durch den Autor des Artikels.

Eröffne jetzt Dein kostenloses Depot bei justTRADE und profitiere von vielen Vorteilen:

• 25 € Startguthaben bei Depot-Eröffnung
• 0 € Orderprovision für die Derivate-Emittenten (zzgl. Handelsplatzspread)
• 4 € professional Commerce im Schnitt sparen mit der Auswahl an 3 Börsen & dank Quote-Request-Order

Nur für kurze Zeit: Erhalte 3 Monate stock3 Plus oder stock3 Tech free of charge on high!

Jetzt Depot eröffnen!